{:en}

The battle between Man vs. Machine is not a new one.

After many films, books, TV Shows, I experienced this duel in first hand. As a Digital Marketeer, I’m a huge fan of Marketing Automation. I mean, the simple idea of being able to automate every single action, producing more accurate and objective communications, sit back and relax, while results show up at my door… well, it simply sounds like heaven to me.

Automation however, comes at a cost if you don’t get it right . Yesterday, while communicating Impacting Digital’s presence at this year’s Web Summit, I realised we made a few mistakes, causing unwanted reactions and complaints. As a Consultant, part of my job is to learn from this situation and avoid it in the future. I see it as an opportunity.

I’d like to share with you what really happened and raise some important thoughts on Marketing Automation. Lets start by a simple walk-through of the actions taken:

1. I plugged our CRM (containing prospects and current clients) to the Marketing Automation Tool. This is a difficult issue for companies with old CRM platforms. We have done this type of integration many times for our clients.
2. I then proceeded to create some communication rules, namely:

From the entire database, I selected the most appropriate roles and geographical areas to obtain a list of contacts I wanted to communicate with.

I then added a list of priority senders (each prospect is contacted by an specific consultant) in case of contact duplication. Basically, if an I.D senior member and me have a shared contact, in accordance to our rules, the more senior member will send the communication.

3. I was all set. The only thing missing was to create the email kit and show it to the world! I chose not to format the email for to two reasons:

• The less formatting, the more likely we will go into your inbox;
•  it adds a personal tone to the communication.

4. I also added placeholders, such as %first_name%, so the communication turned out to be more personal, by showing the recipient’s name.

5. I pushed the button.

It wasn’t long until I got the first feedback. I immediately realized what went technically wrong. It was only later that I started to think in a wider perspective and learning where I went wrong.

Let me share it with you:

Not a human mistake

i) Variables: I misformatted the variables. Instead of using a different kind of placeholder, containing the name of the sender, to sign the email, I instead used the regulars first_name / last_name placeholders. The result? The name on the signature was… yours, as this code is meant to show the name of the recipient (ouch!).

ii) Deduplication Workflow: It didn’t work. Not because the marketing automation tool failed (I actually used it plenty of times before!), but because I simply forgot to turn on a simple check-box that does not allow for the same recipient to receive more than one email.

I could simply say these were honest mistakes that can happen to anyone. Truth is, it can’t and it shouldn’t, because I broke a fundamental rule of Digital Marketing: I didn’t Test.

I had the test lists all set-up, it was an easy step to make, but I didn’t…. I guess I took my experience and the importance of this particular communication for granted.

Let me wrap it up for you: I absolutely love Marketing Automation, but it will never replace human validation and, at the end of the day, simple mistakes can get you into lots of trouble!
My recommendation not to get to the situation I am right now. Thoroughly test your solutions all the time.

---

NEED: Marketing Automation
CLIENT: Impacting.Digital
CONSULTANT: Hugo Pereira
SOLUTION: Digital Evolution{:}{:fr}

La bataille entre l’homme et la machine n’est pas nouvelle.

Après de nombreux films, livres, émissions de télévision, j’ai connu ce duel de première main. En tant que marketeur digital, je suis un grand fan de l’automatisation du marketing. Je veux dire, l’idée simple d’être capable d’automatiser chaque action, de produire des actions de communication plus précises et objectives, s’asseoir et se détendre, pendant que les résultats viennent sonner à ma porte … eh bien, cela ressemble au paradis pour moi.

L’automatisation, cependant, a un coût si vous ne l’a faites pas correctement. Hier, tout en communiquant la présence d’Impacting Digital au Web Summit de cette année, j’ai réalisé que nous avions commis quelques erreurs, provoquant des réactions et des plaintes involontaires. En tant que consultant, une partie de mon travail consiste à tirer des leçons de cette situation et à l’éviter à l’avenir. Je vois cela comme une opportunité.

J’aimerais partager avec vous ce qui s’est réellement passé et soulever quelques réflexions importantes sur l’automatisation du marketing. Commençons par un simple passage des actions prises:

1. J’ai branché notre CRM (contenant les prospects et les clients actuels) à l’outil d’automatisation marketing. Il s’agit d’un problème difficile pour les entreprises avec de vieilles plates-formes CRM. Nous avons fait ce type d’intégration à plusieurs reprises pour nos clients.
2. J’ai ensuite procédé à la création d’un filtre, à savoir :
   Dans toute la base de données, j’ai sélectionné les rôles et les zones géographiques les plus appropriés pour obtenir une liste de contacts avec lesquels je voulais communiquer.

J’ai alors ajouté une liste prioritaire d’expéditeurs (chaque prospect est contacté par un consultant spécifique) en cas de duplication de contact. Fondamentalement, si un membre d’Impacting Digital senior  et moi-même avons un contact similaire, conformément à nos règles, le membre le plus âgé sera l’expéditeur.

3. J’étais prêt. La seule chose qui me manquait était la création d’un kit email afin de le montrer au monde entier ! J’ai choisi de ne pas mettre en forme l’e-mail pour deux raisons:

• moins il y a de formatage, plus il est probable que le mail arrive dans votre boîte de réception;
•  Cela ajoute un ton personnel à la communication.4. J’ai également ajouté des espaces réservés, tels que% first_name%, de sorte que la communication s avére plus personnelle, en montrant le nom du destinataire.

5. J’ai appuyé sur le bouton.

Il n’a pas fallu attendre trop longtemps avant que je reçoive les premiers retours. J’ai immédiatement réalisé ce qui, techniquement, n’allait pas . Ce n’est que plus tard que j’ai commencé à réfléchir dans une perspective plus large et comprendre où je m’étais trompé.

Permettez-moi de le partager avec vous:

Ca n’est pas une erreur humaine

I) Variables: J’ai mal mis en forme les variables. Au lieu d’utiliser un type d’espace réservé, contenant le nom de l’expéditeur, pour signer l’e-mail, j’ait utilisé à la place  prénom / noms de famille des espaces réservés. Le résultat? Le nom sur la signature était … vous, car cette variable est destiné à montrer le nom du destinataire (ouch!).

II) Workflow de déduplication : Il n’a pas fonctionné. Non pas parce que l’outil d’automatisation du marketing a échoué (je l’avais déjà utilisé énormément de fois auparavant !), Mais parce que j’ai simplement oublié d’activer une simple case à cocher qui empêche le destinataire de recevoir plus d’un email.

Je pourrais simplement vous dire que ces erreurs sont humaines et que cela peut arriver à n’importe qui…mais  la vérité est que cela ne devrait pas arriver, puisque j’ai enfraint une règle fondamentale du marketing numérique : Je n’ai pas testé !

J’avais la liste de test installée, c’était une étape facile à faire que de tester, mais je n’ai pas fait …. Je suppose que cette erreur et désormais une expérience que je prend pour acquis.

Permettez-moi résumer la situation pour vous : J’aime l’automatisation du marketing, mais il ne remplacera jamais la validation humaine et, à la fin de la journée, des erreurs simples peuvent vous causer un tord considérable !
Ma recommandation…  Ne vous retrouvez pas dans la situation dans laquelle je suis en ce moment. Testez, tout le temps, vos solutions .

BESOIN: Automation du marketing
CLIENT: Impacting.Digital
CONSULTANT: Hugo Pereira
SOLUTION: Evolution numérique{:}{:pt}

A batalha entre Homem vs. Máquina não é nova.

Depois de muitos filmes, livros, programas de TV, experimentei este duelo em primeira mão. Como um Digital Marketeer, sou um grande fã de Marketing Automation. A simples ideia de ser capaz de automatizar cada ação, produzir comunicações mais precisas e objetivas, sentar e relaxar, enquanto os resultados aparecem na minha porta … parece-me bom demais para recusar.

A Automação, no entanto, tem um custo elevado se não for configurada corretamente. Ao comunicar a presença da Impacting Digital na Web Summit de 2016, percebi que cometemos alguns erros, provocando reações e queixas indesejadas. Como Consultor, parte do meu trabalho é aprender com esta situação e evitá-la no futuro. Vejo isto como uma oportunidade.

Gostaria de partilhar com vocês o que realmente aconteceu e levantar alguns pensamentos importantes sobre Automação de Marketing. Comecemos por uma simples caminhada através das ações tomadas:

1. Conectei o nosso CRM (que contem clientes potenciais e atuais) à ferramenta da automação de marketing. Esta é uma questão difícil para empresas com plataformas de CRM antigas. No entanto, nós já realizamos este tipo de integração muitas vezes para os nossos clientes.

2. Em seguida, criei algumas regras de comunicação, nomeadamente:

A) De toda a base de dados, selecionei as funções e áreas geográficas mais apropriadas para obter uma lista de contatos com os quais queria comunicar.

B) Em seguida, adicionei uma lista prioritária de remetentes , segundo a qual cada potencial cliente é contatado por um consultor específico, em casos de duplicação de contato. Basicamente, se um superior meu eu partilharmos o mesmo , de acordo com a regra que estabeleci, o membro mais sênior enviará a comunicação.

3. Estava tudo pronto. A única coisa que faltava era criar o kit de e-mail e mostrá-lo ao mundo! Preferi não formatar o e-mail por dois motivos:

A) Quanto menor a formatação, mais provável é que possamos entrar na sua caixa de entrada;
B) Acrescenta um tom pessoal à comunicação.

4. Adicionei também espaços de preenchimento automático, como % first_name%. Desta forma a comunicação seria mais pessoal, mostrando o nome do destinatário.

5. Fiz clique no botão.

Não demorou muito até receber o primeiro feedback. Imediatamente percebi o que tinha corrido tecnicamente errado. Foi só mais tarde que comecei a pensar numa perspectiva mais ampla e a refletir sobre o processo.
Deixe-me compartilhar:

Não é um erro humano

I) Variáveis: Formatei de forma incorreta as variáveis. Em vez de usar um tipo diferente de marcador de posição, contendo o nome do remetente, para assinar o e-mail, usei os espaços reservados first_name / last_name. Resultado? O nome na assinatura do email era, em vez do Consultor correspondente … o seu, porque este código é utilizado para mostrar o nome do receptor (ouch!).

Ii) Duplicação do Workflow: Não funcionou. Não porque a ferramenta de automação de marketing tenha falhado (Na realidade já tinha recorrido a este procedimento várias vezes antes!), mas porque simplesmente esqueci-me de ativar uma caixa de seleção simples que não permite que o mesmo destinatário receba mais de um e-mail.

Poderia simplesmente dizer que estes foram erros honestos que podem acontecer a qualquer um. A verdade é que não pode e não deve, porque eu quebrei uma regra fundamental do Marketing Digital: Testar, Testar, Testar.

Tinha os teste das listas prontos a realizar, é uma etapa fácil de cumprir, mas não o fiz …. Acho que tomei por garantida a minha experiência e a importância desta comunicação particular.

Deixem-me esclarecer isto: Eu adoro a automação de marketing, mas esta nunca irá substituir a validação humana e, no final do dia, este tipo de erro simples pode causar-lhe vários problemas!

A minha recomendação para não chegar à situação com que me deparei é que teste minuciosamente suas soluções o tempo todo.

---

NECESSIDADE: Automação de Marketing
CLIENTE: Impacting.Digital
CONSULTOR: Hugo Pereira
SOLUÇÃO: Impacting Digital{:}